傣族姑娘玉波（陆怡璇饰）一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁（邱泽饰）丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女，更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难……这个叫玉波的姑娘是刚刚喝过兄弟大酒的傣族朋友岩龙（原维饰）追求的对象。原女友张美嘉（陈洁饰)不甘心爱情阵地的丧失搅局纷纷。更让徐浩宁崩溃的是，把玉波带大的姨妈玉儿香（张小磊饰）竟是当年做知青的父亲徐远达（刘德凯饰）30年前抛弃的恋人……在经历过一连串的考验之后，徐浩宁从爱一个傣女开始，爱上了傣族的文化、爱上傣家人不嗔不怨、与他人

嘉丽姑姑年轻的时候不检点，与人怀孕，男朋友知道后为她跳桥而死，嘉丽姑姑幡然醒悟，发誓：为男人父母尽孝，终生不嫁。大霞是嘉丽姑姑所生，寄养给东北的哥哥，在她小的时候，被流氓强奸，这个阴影，直到她新婚之夜爆发，她杀死了不尊重她的丈夫，被判处无期徒刑，在这期间，父母相继离世，父亲在临终前嘱咐：去云南找你姑姑，给她养老送终。大霞因姑姑的不孝，心生怨恨，不承认这个姑姑。大霞出狱后，她游荡于生活，失去了对生活的意义，在姑姑再三要求下，她去了云南，来云南后，经过姑姑、奶奶、跛脚大爷等人的真情感化，让她重新获得生活的希望