广州武学会为维护社会安宁，全力阻止洋人私运鸦片进广州，铁桥三单枪匹马就将重兵押运的数车鸦片截在了广州城外。洋人誓要铲除武学会，买通叛徒乾坤豹设计杀死了老会长，借竞选新会长之机，暗中设计让武学会的人自相残杀，铁桥三也因此遭奸人陷害。最终，邪不压正，在朋友和百姓们的支持下，铁桥三肃清了勾结奸人的叛徒乾坤豹，重整武学会，向百姓们告知鸦片的危害，烧毁了流入城内的鸦片，捣毁了列强们企图以鸦片控制民众的阴谋。

唐家堡乃江湖中的隐世名门，本不问江湖世事，怎奈何树欲静而风不止。门中长老与锦衣卫勾结，欲篡权夺位，加害堡主。弱冠之年的少堡主唐子逸和堡主义子白梵羽只能依靠自己的力量来化解这场腥风血雨

铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。

二十世纪三十年代末，名震华北的京剧戏班“盛家班”与悍匪蒋有财结下了梁子，在冲突中头牌武生盛忠豪的父亲和恩师皆惨死。父亲临终前逼迫盛忠豪立下毒誓不能复仇，盛忠豪忍痛带着师弟文立轩和师妹甄玉环逃往天津。途中几人被溃兵冲散，为了掩护同门，盛忠豪被抓，落入日军劳工营，在此过程中盛忠豪杀死汉奸报了仇，也因此错失了与师妹甄玉环重逢的机会，深深相爱的一对同门恋人从此天各一方。多年后，师兄妹三人战地相逢，百感交集。盛忠豪终于融入革命洪流，龙家集抗日自卫军被正式改编为八路军独立营，盛忠豪任营长，文立轩任指导员，兄弟二人再度

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄