1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄

青年作家宋昭因急需买房结婚，来到太平湖畔山水驿站，引起了一系列的卖房事件。女主角张子一身为山水驿站老板为了保住自己的小旅馆与宋昭之间发生的了种种故事，最后，两人在山水之间找到了自己的真爱。

一个自称来自希达尔戈星的女孩欢喜，在前往参加好朋友宋仙儿策划的话剧路上偶遇了休假的警察、行窃的小偷以及小镇男青年阿泉，并阴错阳差的将他们引到了话剧演出所在的文化馆，这群人不小心误闯了传销头目林笑的演讲会现场，引发了一场乌龙百出的追逐大战，最终又闹上了话剧舞台；还意外地揭露了慈善话剧背后隐藏的更大阴谋。